Обязательная доля в наследстве малолетнего ребенка

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обязательная доля в наследстве малолетнего ребенка». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Содержание:

Произвести расчет размеров обязательной доли несложно. Для этого потребуется определенная информация. Прежде всего, нужно выяснить, на какую законную долю может претендовать наследник. Сразу устанавливают наследников первой очереди. Если их нет – второй и последующих очередей.

Не стоит забывать о наличии других правопреемников: иждивенцев, наследников по праву представления (лица, получающие долю наследника, который умер еще до смерти собственника наследуемого имущества или вместе с ним), дети, зачатые до смерти наследодателя, родившиеся живыми.

Рассмотрим пример. Покойный оставил завещание, где наследниками были названы его супруга и дочь. Через шесть месяцев родилась еще одна дочь, зачатая наследодателем до смерти. При отсутствии завещания, супруга и обе дочери являлись бы наследниками первой очереди по закону.

Законная доля малышки составляет третью часть наследства. При получении обязательной доли – в ее собственность переходит половина от данной части. Таким образом, в итоге получается шестая часть от имущества, оставленного в наследство.

Внимание! Граждане, признанные судом недостойными наследниками, не учитываются при расчете законной доли.

Если обязательная доля определена, нужно ее выразить в денежном эквиваленте. Сделать это можно при наличии информации об общей стоимости всего имущества, принадлежавшего покойному.

В подсчете общей стоимости учитывается:

стоимость имущества, указанного в завещании, а также той части, которая не завещалась наследникам;
банковские вклады, средства, находящиеся на депозите, прочее.

Если наследодатель указал в завещании не все имущество, которым он владел, обязательная доля будет взята из неуказанной в качестве наследства, части (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). Когда данное наследство не соответствует минимальным нормам обязательной доли, оно дополняется за счет средств из основного наследства.

В источнике, названном выше, указывается на то, что, если незавещанной части наследства будет недостаточно для выплаты законной доли, ее дополняют из завещанного имущества. В этом случае доля наследников по закону может снизиться. Также снижается размер имущества, получаемого наследниками, вписанными в завещание.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что наследники по закону могут лишиться возможности получить долю из незавещанного имущества.

Например: в собственность умершего наследодателя входили квартира (6 млн. руб.), земельный надел (1 млн. руб.). Квартира завещана жене покойного, а земля не внесена в документ. По закону в первую очередь наследования входит супруга покойного и дети (один из них является малолетним). Этому ребенку положена обязательная доля в наследстве. Она составляет шестую часть от стоимости завещанного наследства, то есть 1 миллион рублей.

Эта сумма полностью соответствует стоимости земли. Таким образом, земельный участок становится наследством малолетнего ребенка. Жена усопшего ничего не теряет. Старший ребенок наследодателя остается без наследства.

Важно! При расчетах не стоит забывать той доле наследуемого имущества, которую не принял законный наследник (п. 3 ст. 1149 ГК РФ).

Обязательная доля в наследстве несовершеннолетних

Районный суд города Твери рассматривал гражданское дело об установлении обязательной доли в наследстве. Наследодатель Беляев С.Н. оставил завещание, где выразил свою последнюю волю.

Дом, который являлся собственностью покойного, он завещал своим родным сестрам, Беляевой О.Н и Беляевой А.Н.

Рассматривая обстоятельства данного дела, суд выяснил, что дом был единственным имуществом Беляева С.Н.

На момент смерти завещатель находился в законном браке со своей женой Беляевой Т.Ю. в возрасте 59 лет. Также у него остался родной сын Беляев А.С. в возрасте 22 лет.

В соответствии со ст.1143 ГК сестры покойного Беляева О.Н и Беляева А.Н. являются наследниками второй очереди, которые могут унаследовать имущество брата только в случае отказа его жены и сына от наследства.

Гражданин Беляев С.Н., оставив такое завещание, нарушил права жены и сына, так как именно они являются прямыми наследниками. В случае отсутствия завещания, супруга и сын покойного могли унаследовать дом в равных долях.

Беляев А.С., сын завещателя, совершеннолетний трудоспособный гражданин, поэтому он не имеет права на получение обязательной доли в наследуемом имуществе.

Беляевой Т.Ю., супруга покойного, пенсионерка, нетрудоспособная. В соответствии с нормативами правовых актов, она имеет право на обязательную долю в имуществе.

Если бы не было завещания, супруга покойного и его сын, по закону получили бы по ½ дома.

Обязательная доля равна половине имущества, полученного по закону. То есть жена Беляева С.Н. должна получить ¼ наследства мужа. Сестры покойного могут получить только ¾ дома.

Решение суда:

Дом, принадлежавший покойному наследодателю Беляеву С.Н. разделить в соответствии порядка, установленного нормами закона.

Жена, Беляева Т.Ю. получает ¼ часть дома. Сестры, Беляева О.Н и Беляева А.Н. получают оставшуюся часть дома – ¾.

Сын, Беляев А.С. не имеет законных прав на наследуемое имущество отца.

Вероятно, многие знают, что обязательная доля при завещании — ровно 50% того имущества, которое бы наследник получил по закону. Другое дело, если нужно определить размер обязательной доли по закону.

Выделим две особенности:

имущество по завещанию исключается из расчетов;
размер обязательной доли при наследовании по закону равен части, которую получает любой другой наследник очереди.

Обязательная доля в наследстве по закону

Размер доли, выделяемой нетрудоспособным наследникам приоритетной группы и иждивенцам, регулируется ГК РФ. В 2018 году обязательные претенденты получают половину от законной части наследства. До 2002 года величина составляла 2/3 от общей наследственной массы, что ущемляло права прочих правопреемников. Для правильного расчета потребуется уточнить такие моменты:

Перечень и стоимость имущества, вошедшего в наследственную массу.
Принцип наследования. Если есть завещательный документ, то следует изучить его содержимое с целью выявления незаявленной собственности.
Количество правопреемников по завещанию и закону. Отдельно нужно уточнить, есть ли обязательные претенденты.
Наличие недостойных наследников, которые не вправе претендовать на имущество покойного.
Есть ли супружеская доля. Актуален момент, если муж или жена претендует на половину совместно нажитого имущества, исключаемую из наследственной массы, и свою законную долю наравне с прочими кандидатами.

Завещание содержит последнюю волю покойного гражданина. Составляется оно в нотариальной конторе. В документе можно указывать любых правопреемников и самостоятельно поделить имущество между ними.

Может ли завещатель лишить права наследования наследников – зависит от наличия у них обязательных долей, гарантированных законом. Если среди правопреемников нет нетрудоспособных родителей, супругов, иждивенцев и малолетних детей, то хозяин имущества волен поступать на свое усмотрение.

Обычно споры возникают из-за неуважительного отношения наследников к наследователю. Оспорить завещание можно лишь в суде. Основанием для удовлетворения иска станут доказательства невменяемости покойного или подписания им документов под давлением.

Родители не вправе лишать несовершеннолетних детей наследства. До 18 лет ребенок является обязательным претендентом, которого крайне сложно признать недостойным из-за его возраста. Завещание, написанное на третьих лиц, также не поможет отнять гарантированную законом долю. Лишь после достижения наследником совершеннолетия отец или мать может воспользоваться следующими способами:

не указывать имя ребенка в завещании;
признать детей недостойными наследниками;
составить завещательный отказ.

Законодатель признает свободу завещания за каждым человеком. Выбор будущих правопреемников и распределение имущества между ними – исключительная прерогатива наследодателя. Установление права на обязательную часть как единственного ограничения этой свободы продиктовано необходимостью защитить имущественные права детей и нетрудоспособных членов семьи умершего.

Условия применения правил об обязательной доле:

Наследование идет по завещанию или одновременно по завещанию и по закону. Второе возможно если наследодатель в завещании распорядился не всем имуществом или отдельные положения завещания недействительны.
На момент смерти наследодателя правообладатели, то есть близкие родственники усопшего, круг которых оговорен законом, живы и (одно из двух): не достигли совершеннолетия или нетрудоспособен.
В результате исполнения завещания правообладатели (одно из двух): вовсе лишаются наследства или получают часть имущества меньшую обязательной доли.

Право на обязательную долю – это личное субъективное право. Его нельзя продать или передать безвозмездно. От права на обязательную часть можно отказаться, но сделать это в пользу конкретного лица невозможно. Имущество, причитавшееся правообладателю, не переходит его собственным наследникам по праву представления или трансмиссии.

Лишение наследника обязательной доли наследства

Правообладателю положена половина того, что причиталось бы ему при отсутствии завещания. Чтобы установить обязательную долю, необходимо сначала рассчитать размер доли по закону.

Напомним общие правила распределения имущества усопшего по закону:

его родственники поделены на семь очередей, иждивенцы отнесены к восьмой;
представители каждой очереди призываются к наследованию последовательно;
пока хотя бы один представитель предыдущей очереди жив, не отказался от наследства и не пропустил срок вступления в наследство, представители последующей очереди к принятию имущества усопшего не призываются;
имущественные доли наследников одной очереди равны;
нетрудоспособные иждивенцы усопшего наследуют вместе с представителями наследующей очереди в равной доле.

Все обладатели права на обязательную долю (кроме иждивенцев) являются наследниками I очереди.

Пример расчета обязательной доли на случай, если правообладателем является супруг, родитель, ребенок. Умерший А. завещал все имущество сослуживице Д. В результате наследства были лишены его трудоспособные мать, отец и супруга, а также малолетняя дочь. Таким образом, правом на обязательную долю обладает только дочь. Рассчитаем ее долю.

Если завещания нет, каждому из четырех наследников I очереди (родители, супруга, дочь) причитается по 1/4 имущества усопшего. Таким образом, дочери достанется 1/8 наследства (1/2 от 1/4).

В приведенном расчете мы оперировали идеальными долями. Но на практике имущество приходится делить в натуре. Для этого стоимость всех вещей усопшего (дом, земля, машина) суммируют. В последующем имущество распределяют исходя из долей согласно стоимости. Если стоимость активов вызывает споры, привлекается оценщик. Если разделить согласно действительной стоимости не удается, назначается компенсация.

Обязательная доля в наследстве включает все, что правообладатель наследует от усопшего по любому из следующих оснований:

Закон. Часть наследственной массы может распределяться по закону, если:

наследодатель распорядился не всем имуществом;
завещание признано недействительным частично;
наследник отказался от завещанного ему имущества.

Завещание. Правила об обязательной доле применяются и в случае, когда правообладатель упомянут в завещании, однако оставленная ему часть активов по своей стоимости не соответствует размеру обязательной доли.
Завещательный отказ. Наследодатель по завещанию вправе поставить переход своего имущества к наследникам под условие выплаты определенной суммы, передачи некого имущества или исполнения других действий в пользу третьего лица.
Наследственная трансмиссия. Если правопреемник по закону или завещанию погиб до конца строка на принятие наследства, не приняв имущества усопшего, но и не отказавшись от него, право вступить в наследство переходит к его собственным наследникам по завещанию и/или закону.
Право представления. Если наследник по закону (наследников по завещанию правило не касается), умер до наследодателя, к наследованию призываются его собственные наследники.

Пример: Т. умер, завещав принадлежащий ему склад стоимостью 2 млн. руб. матери М., а земельный участок стоимостью 900 тыс. руб. – церкви. Т. также принадлежал автомобиль стоимостью 200 тыс. руб. Итого, общая стоимость наследства – 3 млн. 100 тыс. руб.

Родственники Т.: мать, вдова, двое совершеннолетних детей и сын-грудничок Г. (обладатель права на обязательную долю). Мать наследодателя М. погибла, не успев вступить в наследство за Т. или отказаться от него. Единственным наследником М. по завещанию является малолетний Г.

Рассчитаем имущественную долю Г. Как наследнику I очереди, ему полагается 1/5 автомобиля, то есть имущество на сумму 40 тыс. руб. По трансмиссии он также получает долю бабушки М. Она составляет 2 млн. 40 тыс. руб., из которых 2 млн. руб. – стоимость склада, 40 тыс. руб. – стоимость доли в праве собственности на автомобиль. Итого, по завещанию малолетний Г получит имущества на сумму 2 млн. 80 тыс. руб.

Сравним эту сумму с его обязательной долей. Если бы завещания не было, Г получил бы 620 тыс. руб. (1/5 от 3 млн. 100 тыс. руб.). Поскольку стоимость полученного Г по всем основаниям больше его обязательной доли, нотариус не станет влиять на распределение имущества Т, установленное им в завещании.

Каких-либо существенных отличий для обязательных наследников не предусмотрено.

Порядок принятия наследства:

Граждане должны обратиться в нотариальную контору.
Бумаги подаются по месту жительства наследодателя.
Заявить о своих правах нужно в течение 6 месяцев.
Отсчет времени начинается со дня смерти гражданина.

Обязательному наследнику можно представлять не все документы, так как наследственное дело открывается по заявлению претендента по завещанию.

Пакет документов должен содержать:

гражданский паспорт обязательного наследника;
свидетельство о рождении несовершеннолетнего получателя;
свидетельство о заключении брака (для супруга);
свидетельство о рождении покойного собственника (для его родителей);
документы об инвалидности (при наличии);
решение суда о признании иждивенцем (при наличии);
выписку из домовой книги (чтобы доказать совместное проживание для иждивенцев, которое не являются родственниками);
решение суда о взыскании алиментов с покойного (при наличии);
соглашение о выплате алиментов (при наличии);
квитанцию об оплате услуг нотариуса.

За каждым из нас законодательно закреплено право составить завещание и указать в нем любых преемников и принципы распределения имущества.

Однако закон защищает несколько категорий потенциальных наследопреемников, которые, даже не попав в завещание, вправе получить обязательную долю (ОД). И это единственное ограничение волеизъявления завещателя.

На обязательную долю в наследстве имеют право малолетние дети усопшего, а также недееспособные родственники первой очереди наследования. Остановимся на этом подробнее.

Малолетние

Неоспоримым приоритетом среди получателей ОД пользуются дети, но при одном из нижеперечисленных условий:
• не достигшие полного совершеннолетия;
• получившие до совершеннолетия инвалидность;
• обучающиеся очно (до 23 лет);
• до 18 лет женившиеся/вышедшие замуж или эмансипировавшиеся до кончины матери/отца;
• усыновленные скончавшимся (даже при условии, что после его смерти были повторно усыновлены);
• зачатые при жизни умершего.

НА ЗАМЕТКУ! Наследство, распределенное до рождения ребенка умершего, в суде легко оспорить.

Прочие наследники первой очереди

Вместе с приоритетными правами на наследство по закону вдова/вдовец, а также родители усопшего получают возможность на выделение ОД, если распределение имущества осуществляется по завещанию.

Но при условии их недееспособности:
• вдова/вдовец несовершеннолетние;
• первоочередник вышел на пенсию;
• получил нерабочую группу инвалидности

Из списка обязательных наследников на выделение ОД исключаются:
• кандидаты второй и последующих линий при распределении имущества по закону;
• претендующие на наследство по праву трансмиссии/представления;
• признанные недостойными, в том числе предпринявшие попытки обогатиться за счет других преемников;
• лишенные родительских прав.

Принцип обязательной доли в наследстве при завещании применяется, если:
• получатели ОД не названы в волеизъявлении или отдельные его положения признаны недействительными;
• на момент кончины наследодателя кандидаты на ОД живы;
• по завещанию они получают меньше, чем регламентировано законом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Правило ОД применяется даже тогда, когда оно приводит к уменьшению долей остальных кандидатов или выпадению кого-то из списка наследополучателей.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЮРИСТА ПО НАСЛЕДСТВУ

Расчет доли выполняется по формуле:

S/RхH, где:

• S – кол-во наследополучателей;
• R – стоимость всего наследства;
• H – 2/3 (если завещание составлено до 1.03.2002) или ½ (если после).

В число наследополучателей (S) включаем:

• кандидатов на ОД;
• первоочередников (как если бы завещания не было совсем);
• пользующихся правом представления (то есть получающих наследство за того, кто умер и не успел реализовать наследственное право).

Примеры

Гр-н М. завещал двушку брату и сыну. На момент кончины он был женат, а его вдове-пенсионерке, несмотря на отказ в наследстве по завещанию, полагалась обязательная доля пенсионера. По закону кандидатами-первоочередниками являются сын и супруга, и при отсутствии волеизъявления брат бы не получил ничего. Но с учетом имеющегося завещательного документа и того, что вдова – получатель ОД, ей достается ¼ квартиры, а ¾ в равных долях делят между собой сын и брат.

Гр-ка С. по завещанию оставила загородный дом за 2 млн.рублей старшему сыну. Гараж за 400 тысяч в завещание не вошел. Общая стоимость имущества – 2,4 млн. Из первоочередных наследников у умершей осталась еще несовершеннолетняя дочь, которой положена ОД (1/4 от всего нажитого матерью, то есть 600 тыс.руб.). Размер ОД не покрывается стоимостью гаража, поэтому сыну придется выплатить 200 тысяч сестре в качестве компенсации.

Расчет обязательной доли в наследстве

Уменьшить ОД можно исключительно в судебном порядке. Истец обязан указать причины, на основании которых его требования о снижении/отмене ОД другому кандидату должны удовлетворить:

• наследство – единственный источник для его существования;
• претендент на ОД не контактировал с умершим и не проживал с ним вместе, при этом он имеет собственную жилплощадь и доходы;
• получатель ОД признан недостойным.

Судебная практика по делам пересмотра размера ОД весьма разнообразна, и даже наличие, казалось бы, весомых причин не всегда становится залогом победы в суде. Именно поэтому следует заручиться помощью грамотного адвоката, которые просчитает все сценарии развития событий и докажет состоятельность исковых требований.

Услуги юриста потребуется в ситуациях, когда:
• вашу ОД пытаются уменьшить;
• вас пытаются исключить из списка кандидатов, например, оспаривая в суде родство;
• вы не можете рассчитать размер ОД;
• не понимаете, кого из родственников брать во внимание, а кого – нет;
• не знаете, где получить недостающие бумаги (например, св-во о смерти);
• сомневаетесь, какое заявление писать – о принятии или об отказе.

Бесплатная помощь адвоката онлайн – отличный способ разобраться со всеми трудностями, чтобы в итоге получить то, что причитается.

Остались вопросы?
Получите бесплатную юридическую консультацию

В соглашении о распоряжении имуществом, наследники могут договориться, что одному из них (нескольким, всем) доля будет выделена в натуре.

Если есть такая возможность, то наследнику по согласию всех остальных сторон соглашения, может быть выделено ½ (1/3 и т.д., в зависимости от количества наследников) в праве собственности на дачу, дом, участок земли.

С машиной так не получится поступить, тут придется быть собственником доли в праве собственности на авто или брать деньгами и отказываться от своей доли.

Право на обязательную долю в наследстве является единственным ограничением свободы завещания. Это ограничение направлено на защиту интересов лиц, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию. Существо права на обязательную долю в наследстве: ни при каких обстоятельствах обязательный «достойный» наследник не может быть отстранен от наследования, в любом случае он получит половину доли, причитающейся ему по закону. Завещание, полностью или в части лишающее обязательного «достойного» наследника наследственных прав, будет ничтожным в соответствующей части по основаниям ст. ст. 168, 1111, 1119, 1149 ГК РФ.

Отношения иждивения (сколь бы они ни были длительными), прекратившиеся за год до открытия наследства, не дают бывшему иждивенцу права на имущество наследодателя (Определение ВС РФ от 01.07.1993).

Исковое заявление на обязательную долю в наследстве

Наследование может быть двух видов: по завещанию и по закону. В чем между ними разница? Рассмотрим каждый вид подробнее.

Завещание – это возможность для наследодателя распорядиться своим имуществом в случае смерти так, как ему этого хочется (свобода завещания, см. комментарии к ст.1119). Он может завещать свою собственность любому физическому или юридическому лицу, несмотря на наличие или отсутствие между ними кровного родства.

При наличии завещательного документа основанием для вступления в наследственные отношения является воля завещателя. Если завещания нет, то наследование происходит согласно закону.

В ГК РФ есть точное определение размера обязательной доли в наследстве. В прошлом году ее минимум составлял 1/2 части от имущества умершего, которое по закону должно было перейти к обязательному наследнику. Чтобы высчитать долю каждого гарантированного наследника, нужно знать полную стоимость имущества наследодателя и число всех претендентов на наследство.

Для расчета необходимо представить, что завещательного документа нет. Далее следует установить всех, кто является законным получателем наследства (сюда входят наследники по представлению и дети, родившиеся после смерти наследодателя). После все имущество покойного пропорционально делится между получившимся числом наследников. В итоге получаем долю, положенную правопреемникам по закону. Размер обязательной доли наследственного имущества равен половине законной доли.

Рассмотрим расчет размера обязательной части от наследства на конкретном примере. Гражданин А. перед своей кончиной составил завещание, по которому два его сына должны унаследовать дом. После того, как наследственное имущество было открыто, оказалось, что у завещателя осталась нетрудоспособная супруга пенсионного возраста, которая имеет право на обязательную долю наследства.

Такое заявление составляется в соответствии с общими требованиями, установленными для заявления об установлении юр. факта. Заявление можно составить с помощью юриста или самостоятельно. Документ обязательно должен содержать:

название суда, в который подается заявление – это будет суд общей юрисдикции;
ФИО, место жительства, контактный телефон и адрес электронной почты заявителя;
ФИО и место жительства заинтересованных лиц – других наследников, в первую очередь тех, в чью пользу составлено завещание;
пояснения о цели установления факта нахождения на иждивении наследодателя и об обстоятельствах, на которых основывается это требование;
перечень прилагаемых к заявлению документов.

Подписать и подать заявление может сам заявитель или его представитель, если у него на это будут соответствующим образом оформленные полномочия. Такие полномочия подтверждаются нотариально удостоверенной доверенностью.

Если заявителем вступает недееспособное или ограниченно дееспособное лицо, его права и законные интересы должны защищать в суде их законные представители – в частности, опекуны, попечители или органы опеки и попечительства. Однако граждане, ограниченные в дееспособности, подлежат обязательному привлечению к участию в деле.

Суд может отказать в получении обязательной части или ее увеличении, если это повлечет за собой невозможность передачи недвижимости или орудия труда (цеха, мастерской) наследнику по завещанию, который использовал это имущество для проживания или для получения средств к существованию.

Рассмотрение дела происходит с учётом материального положения наследников, условий их проживания, наличия личной жилплощади и возможности заработать себе на жизнь без использования собственности умершего.

Исходя из этого положения, и в результате обращения заинтересованного лица в суд обязательная доля может быть уменьшена в пользу нуждающегося наследника по завещанию.

Определение и распределение долей в наследстве

Для верного определения обязательной доли, берется во внимание следующий алгоритм:

Сначала устанавливается весь размер наследственной массы.
Учитывается имущество, которое указано и не указано в завещании.
Определяется количество лиц, которые могли бы получить наследство по закону при отсутствии завещательного распоряжения.
Рассчитывается размер положенной обязательной доли.
Если есть претенденты на обязательную часть имущества, такому лицу (лицам) предоставляется часть тех ценных вещей, про которые не указано в завещании. Остальная же часть оставленных материальных благ (не указанных в завещании) делится между остальными наследниками по закону. Когда недостаточно имущества для передачи обязательной доли, недостающую сумму изымут из переданного имущества по завещанию.

Возникают ситуации, когда передача законной части лицам, находившимся на попечении, приведет к тому, что наследники по завещанию не смогут получить свою долю имущества.

Если завещанными ценными вещами претендент на обязательную долю не пользовался, а граждане, назначенные в распоряжении, использовали данное имущество, тогда может приниматься решение об уменьшении доли иждивенца или вовсе его лишат положенной доли.

Теперь вы знаете о том, что обязательная доля выделяется близким родственникам завещателя при невозможности ими наследования по закону. Но такая особенность законодательства не дает права преемникам первой очередности на получение своей полноценной доли. Какова же обязательная доля?

Размер обязательной доли в наследстве для нетрудоспособных преемников, лишенных права вступления по завещанию, составляет не менее половины от той части имущества, которое могло бы перейти по закону к указанным категориям получателей.

Малолетние лица до 14 лет являются наиболее уязвимой категорией наследников. Они не могут действовать самостоятельно — их интересы представляют законные представители (родители, опекуны). Если малолетнему ребенку причитается обязательная доля, родители обращаются к нотариусу. Если наследники узнали о кончине родственника спустя 6 месяцев, они могут обратиться в суд за восстановлением сроков.

Правом на выделение обязательной доли, необходимый наследник может воспользоваться в случаях, когда он лишен наследства согласно завещанию, когда все наследственное имущество завещано каким-либо другим лицам, и когда часть полагающегося ему в общем порядке наследственного имущества меньше такой обязательной доли. Данное право реализуется таким правопреемником, независимо от предсмертной воли наследодателя или согласия на то других наследников, чьи права могут быть затронуты таким выделением.

Согласно ЗУ «O реабилитации лиц с инвалидностью в Украине», лицо c инвалидностью – это лицо со стойким расстройством функций организма, что при взаимодействии c внешней средой, может привести к ограничению её жизнедеятельности. Согласно статье 7 этого закона, медико-социальная экспертиза устанавливает первую, вторую или третью группу инвалидности в зависимости от степени расстройства организма. Человек, которому присвоено одну из них, имеет право на обязательную долю в наследстве. Он должен получить не меньше половины от того, что досталось бы по закону. Инвалидность должна существовать на момент смерти наследодателя. Лица, получившие инвалидность после смерти наследодателя, не имеют права на обязательную долю.

Обязательная доля в наследстве статья

Рассмотрим, кто же имеет право на обязательную долю в наследстве. Иждивенцами числятся самые различные граждане. Главное — учитывать основной критерий иждивенчества, официальность статуса содержанца. Следует проводить различие между содержанцами на основании естественных родственных обязательств перед ними и назначаемыми.

Кому положена или кто имеет право притязать на обязательную долю в наследстве:

несовершеннолетние дети наследодателя;
совершеннолетние дети при наличии у них серьезных заболеваний;
нетрудоспособные супруги;
не способные работать родители.

Всех их связывает одно — невозможность трудиться. Различаются причины этого: неприемлемый возраст (до 18 лет или пенсионный) и проблемы со здоровьем. При наличии у них подтвержденной инвалидности она должна быть нерабочей — первая или вторая группа. Только такие граждане могут повлиять на раздел по завещанию.

В соответствии с действующим законодательством наследодатель может свободно распоряжаться принадлежащим ему имуществом путем составления завещания (на основании статьи 1119 ГК РФ ).

Принцип свободы завещания – один из основополагающих в наследственном праве. Единственное ограничение – обязательная доля.

Она присуждается отдельным лицам вне зависимости от воли завещателя. Такое правило, предусмотрено в ГК РФ.

Прaвo на обязательную долю в наследстве: кто его имеет и в каком размере

В соответствии со статьей 1149 ГК РФ обязательную долю вправе получить следующие категории граждан:

дети наследодателя, которые не достигли совершеннолетия

нетрудоспособные супруг или родители наследодателя

нетрудоспособные иждивенцы, которые могут быть призваны к наследству в силу положений гражданского законодательства.

Данный перечень закрытый. Он не может быть истолкован расширительно.

Обязательная доля – понятие, которое используется при наследовании по завещанию.

Воля наследодателя несколько ограничивается правом отдельных граждан быть призванными к наследству вне зависимости от его желания.

Следует учитывать положение о том, что суд вправе:

уменьшить обязательную долю, присуждаемую по закону

вовсе отказать в ее получении.

Данный вопрос решается с учетом всех обстоятельств дела.

ФЗ «О трудовых пенсиях» определяет в качестве нетрудоспособных и граждан, которые были в установленном порядке признаны инвалидами при наличии ограничения к трудовой деятельности I, II или III степени.

Факт назначения пенсии по инвалидности не влияет на их право на обязательную долю в наследстве.

В соответствии с рассматриваемым законодательством нетрудоспособными признаются все дети наследодателя, которые не достигли возраста 18 лет.

Они могут работать или учиться, но в любом случае вправе претендовать на обязательную долю в наследстве. Причем данной возможности дети не лишаются, даже если имела место их эмансипация. Усыновленные дети также вправе получить обязательную долю.

Не родившийся, но зачатый ребенок может получить часть наследуемого имущества на тех же основаниях.

Он рассматривается в статусе возможного наследника. Если ребенок родится живым, то он наследует свою обязательную часть.

Для того чтобы стать полноправными наследниками, дети должны прожить хотя бы несколько минут после появления на свет.

Нетрудоспособность супруга или родителей может быть связана с двумя обстоятельствами:

достижение пенсионного возраста (по общим основаниям)

состояние здоровья (инвалиды I, II или III группы).

Размер обязательной доли определяется гражданским законодательством. В настоящее время он составляет 50% от доли, которую бы они получили при наследовании по закону.

Итак, для того чтобы определить то имуществом, на которое может претендовать наследник следует выявить его долю наследства по закону.

Для этого должны быть учтены все лица, которые бы имели право быть призванными в данном порядке.

Обязательная доля в наследстве при завещании

Каждый дееспособный человек имеет право составить завещание и определить, кому достанется его имущество. Однако существует определенный круг лиц, которым положена обязательная доля в наследстве, независимо от положений завещания. Соответствующие законодательные положения ограничивают волю наследодателя и направлены на защиту прав наиболее социально уязвимых лиц.

Право на обязательную долю в наследстве по ГК имеют:

Дети наследодателя, не достигшие совершеннолетия либо нетрудоспособные

Супруг и родители наследодателя, если они нетрудоспособны

Иные нетрудоспособные иждивенцы.

Обязательная доля в наследстве несовершеннолетних предусмотрена для всех детей наследодателя, не достигших 18 лет. Они имеют на нее право, даже если у них есть собственный источник дохода, они уже состоят в браке или в отношении их была проведена процедура эмансипации (признание дееспособными по решению суда до достижения 16 лет). Усыновление детей третьими лицами после смерти наследодателя также не лишает их доли в наследственном имуществе. Зачатый, но еще не рожденный ребенок наследодателя, тоже имеет право на наследство, которое появляется сразу после его рождения.

Супруг и родители могут претендовать на часть наследства при наличии завещания в пользу третьих лиц, только если они нетрудоспособны и не могут обеспечивать себя сами. Не способными к труду по Федеральному законодательству считаются лица, достигшие пенсионного возраста, а также те, кто имеет группу инвалидности с ограничением трудоспособности. Таким образом, обязательная доля в наследстве пенсионеру также должна быть предоставлена на законных основаниях. Получается, что долю в наследстве должны получить родители или супруг наследодателя в том случае если они достигли: мужчины – 60 лет, а женщины – 55 лет. Обязательная доля в наследстве инвалиду положена, только если инвалидность подтверждена медико-социальной экспертизой.

Размер обязательной доли в наследстве составляет не менее 50% от той доли, которая полагалась бы наследнику по закону в том случае, если бы отсутствовало завещание. Данная величина доли установлена с 2002 года, ранее она составляла 2/3 от законной доли.

Расчет обязательной доли в наследстве производится с учетом всех наследников по закону. То есть, например, если есть завещание наследодателя в пользу его сына и сестры, но еще имеется нетрудоспособная дочь, то размер ее доли определяется с учетом наличия двух наследников первой очереди – сына и дочери умершего. Сестра в расчет не принимается – по закону, если бы не было завещания, она не получила бы ничего. Таким образом, в данной ситуации дочь имеет право на ¼ часть имущества отца, тогда как по закону она бы получила половину, разделив наследство с братом.

Суд, в соответствии со статьей 1149 ГК РФ имеет право уменьшить размер обязательной доли, а в некоторых случаях и отказать в ее выделении, учитывая имущественное положение наследников. Например, если наследник по завещанию проживает в квартире, оставленной наследодателем, и она является для него единственным местом проживания, а наследник по закону имеет свою квартиру и материально обеспечен, суд, скорее всего, оставит недвижимое имущество тому, кому его завещали.

От обязательной доли можно отказаться. Но нужно знать, что передумать и принять наследство потом, будет невозможно. Отказ не может быть осуществлен в пользу иных наследников или третьих лиц.

По поводу обязательной доли возникает множество судебных споров. Чтобы разрешить их в соответствии с законодательством лучше обратиться к профессиональным юристам.